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Chaco colocó US$ 250 M

11-08-2016
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Chaco colocó ayer US$ 250 M a través de la colocación de títulos públicos con vencimiento en 2024, a una tasa de 9,37%. De esta manera, Chaco se convirtió en la octava provincia en colocar deuda en dólares en el mercado internacional en lo que va del año, por una suma que asciende a casi US$ 6.000 M.

Como agente financiero de la provincia intervino el Nuevo Banco del Chaco, mientras que el banco francés BNP Paribas y el suizo UBS fueron contratados para encargarse de la colocación en el mercado internacional, según la agencia Noticias Argentinas (NA). Para la operación, la provincia contó con el asesoramiento del ex presidente del Banco Central, Juan Carlos Fábrega, y de la ex ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires, Silvina Batakis.

La colocación, en las plazas financieras de Londres y Nueva York, es la primera que la provincia lleva a cabo fuera del país en su historia. “Hoy (por ayer) a las 5 de la mañana empezaba en Londres la apertura con la presencia de los bonos en el mercado internacional, por primera vez en la historia del Chaco”, destacó el gobernador chaqueño Domingo Peppo.

Por ambas ciudades estuvo la semana pasada, el ministro de Hacienda provincial, Cristian Ocampo, realizando un road show para incentivar a los inversores británicos y norteamericanos a suscribir a los bonos. “Las presentaciones de la provincia del Chaco fueron muy buenas, hubo bastante interés, se aclararon todas las preguntas y dudas que por allíse tenían con respecto a los prospectos. Estamos con muchas expectativas”, celebró el ministro.

De esta manera, Chaco se suma a las siete provincias que ya colocaron deuda en el mercado internacional este año por un monto acumulado de US$ 5.600 M, sobre todo luego del acuerdo con los holdouts alcanzado por el Gobierno Nacional, que contribuyó a bajar las tasas, de más de 9% a menos de 8% en algunos casos, como muestra la experiencia bonaerense. La provincia gobernada por María Eugenia Vidal emitió en marzo, previo al acuerdo con los bonistas, títulos a ocho años por $ 1.250 M a una tasa de 9,37%, que luego logró bajar a 7,7% para papeles a diez años luego del pago a los holdouts.

Según Bloomberg, no obstante, la tasa para la emisión chaqueña fue de 9,37%, el porcentaje más alto pedido por los inversores para títulos subnacionales, aún por encima de la provincia de Buenos Aires y de Salta, que debió pagar 9,12% en la semana del Brexit. No obstante, para Joaquín Almeyra, de Bulltick, el éxito de la emisión estuvo vinculado a la "desesperación por rendimientos". "Chaco es una de las provincias más pobres, con grandes deficiencias en infraestructura y en su administración. Nunca creí que esta emisión prosperara pero el contexto actual de desesperación por rendimientos claramente jugó a favor", consideró ante la agencia de noticias Bloomberg.

Según el proyecto de endeudamiento aprobado por la Legislatura provincial, la toma de la deuda está afectada a dos destinos específicos, que son la reactivación de la obra pública paralizada en la provincia y el pago de un millonario juicio ganado por jueces, funcionarios y trabajadores de Poder Judicial, que derivó en embargos contra las cuentas del Estado provincial bajo la administración anterior. “Son US$ 250 M que para nosotros son importantes. Tenemos todo un trabajo previo de la Legislatura en la asignación de los mismos, pero en definitiva es recurso para la economía chaqueña y eso es lo que priorizamos en ese sentido”, subrayó el mandatario de la provincia.

Pese a que se trata de una colocación significativa para la economía de la provincia, para fines de 2015, según la consultora NOAnomics, Chaco era una de las provincias con menor deuda en moneda extranjera o dollar-linked, con apenas 1% de los títulos de este tipo colocados en todo el país, y su deuda agregada representaba solo 15% de los ingresos de la provincia.

Adelanto

Por otra parte, Chaco recibió de la Nación ayer un giro de $ 200 M en concepto de adelantos de la coparticipación, que se suman a los $ 400 M que el Estado Nacional ya le había girado por la misma vía a la provincia gobernada por el peronismo a mediados de abril.

Por medio de este concepto, el Poder Ejecutivo tiene la potestad de definir a quién dirige y en qué monto de manera discrecional, el Gobierno ya transfirió $ 13.451 M a catorce provincias, con Buenos Aires como la que más recibió ($ 3.500 M), seguida de Neuquén ($ 2.000 M) y Mendoza ($ 1.800 M).

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