Aluar colocó US$ 60 M en ON dollar linked: le ofrecieron más de US$ 2.200 M

29 de julio, 2020

Javier Madanes Fate-Aluar

Aluar informó que emitió ayer en el mercado local obligaciones negociables por el equivalente a US$ 60 millones con un instrumento dollar linked, que se integra y amortiza en pesos, a un plazo de 36 meses a tasa cero. En total se recibieron ofertas por encima de US$ 2.200 millones, aseguraron en la empresa productora de aluminio primario.

De acuerdo a lo previsto en el Suplemento, la Emisora decidió que emitirá solamente la Serie 3, donde el monto ofertado total fue de US$ 1.993.942.009. Las dos series de Obligaciones Negociables que se ofertaron son dollar linked y fueron calificadas con “AA+” según FIX SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo.

Javier Madanes Quintanilla, director de la empresa, “agradeció a todos los inversores que han tenido una respuesta extremadamente favorable a la emisión de nuestras ON, lo cual una vez más ratifica la confianza que el mercado tiene con respecto al modelo de empresa que nosotros llevamos adelante”.

En esa línea, Madanes ratificó el proceso que la empresa se encuentra llevando a cabo. “Principalmente estamos realizando un cambio de composición de la estructura de la deuda, no un incremento, aprovechando una modalidad de endeudamiento de mediano plazo con el mercado local que hoy es más favorable”, agregó el industrial.

“De esta manera, podemos dejar a la compañía en una mejor posición de competitividad en el mercado internacional para afrontar mayores necesidades financieras que puedan surgir en el futuro de la mano del restablecimiento de la producción y consecuente recomposición de capital de trabajo”, agregó.

Tal como la compañía informara oportunamente desde el inicio de la pandemia, el objetivo siempre fue volver a operar a plena capacidad en la medida que las condiciones sanitarias así lo permitan.

“Desde ya esto tendrá diferentes etapas, pero una primera fase podría habilitarnos a colocar unos US$ 150 millones adicionales de aluminio en los mercados internacionales”, afirmó Madanes.

Por último, el empresario resaltó que “todo esto estara sujeto a los tiempos de recuperación de la crisis sanitaria y a que se lleven adelante las anunciadas medidas por el Gobierno para impulsar las exportaciones argentinas”.

Con relación a los resultados de la colocación, Leandro Trigo, CEO de Grupo SBS, que actuó como organizador y colocador, indicó: “La demanda del mercado para esta colocación cumplió sobradamente con las expectativas. Claramente fue una de las transacciones más exitosas en lo que va del 2020 si analizamos el volumen de órdenes recibidas en función del plazo y tasa de corte observada, reflejando el marcado interés del público inversor por instrumentos dollar linked con excelente calificación crediticia, como es el caso de las obligaciones negociables de Aluar. En los últimos meses hemos visto como cada vez más empresas aprovechan la oportunidad de emitir deuda en el mercado de capitales en niveles de tasa muy competitivos bajo la modalidad dollar linked y ofrecer al inversor una herramienta robusta de cobertura frente a variaciones del tipo de cambio”.

Dejá un comentario