YPF obtuvo US$ 164 M en el mercado

23 de enero, 2020

nielsen YPF

Finalmente, la petrolera YPF obtuvo ayer en el mercado local financiamiento por un valor equivalente a US$ 164 millones, haciendo una emisión de dos obligaciones negociables en pesos y una tercera dólar linked, que se enmarcan dentro del plan financiero previsto para el corriente año.

 

La emisión había sido anunciada hace unos días. La colocación –según la información aportada por la compañía– se concretó de manera “exitosa” gracias a la fuerte demanda del instrumento por la alta calidad crediticia y al rendimiento interesante que ofrece la ON en el contexto actual.

 

La petrolera licitó tres instrumentos por un monto equivalente hasta US$ 50 millones, ampliables hasta US$ 150 millones.

 

Ante la fuerte oferta recibida, que superó los $ 4.100 millones, YPF finalmente amplió la operación –a través de la reapertura para la colocación del título Clase XLVI con vencimiento en marzo de 2021– y tomó en total US$ 164 millones, según informó.

 

La emisión central consistió en dos series en pesos a doce y dieciocho meses respectivamente a tasa variable (Badlar + margen), y la tercera bajo la modalidad dólar link con tasa fija a 12 meses.

 

Esta fue la primera salida al mercado de la firma en 2020, luego de una emisión de obligaciones negociables que realizó el 2 de diciembre pasado, en la que tomó del mercado fondos por debajo de los US$ 75 millones previstos.

 

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