Telecom culminó la colocación de ON en el mercado local

30 de enero, 2020

La emisión de Obligaciones Negociables de Telecom, originalmente prevista en $1.500 millones, obtuvo una elevada demanda que superó el monto ampliable de $5.000 millones. Los fondos obtenidos en esta colocación se destinarán a capital de trabajo, y a refinanciación de pasivos de corto plazo.

 

La importante demanda permitió ajustar el margen de las tasas de colocación a 475 puntos básicos para la clase 3 (doce meses) y 525 puntos básicos para la clase 4 (dieciocho meses), con una colocación total en ambas de más de $4.396 millones de pesos.

 

La amplitud de los oferentes queda de manifiesto al considerar que la mayor oferta fue por $160 millones de pesos, logrando una base de inversores diversa, que incluye inversores de retail.

 

La colocación se produjo en el marco del programa global de emisión de obligaciones negociables por un valor nominal de hasta US$ 3.000 millones aprobado por la CNV oportunamente.

 

La emisión de Obligaciones Negociables, prevista inicialmente en $1.500 millones obtuvo una sobre suscripción: se recibieron 257 ofertas por el total de las dos clases, que alcanzaron los $5.116 millones. Esto no solamente supera el monto de ampliación previsto originalmente, sino que demuestra además un interés por las colocaciones argentinas.

 

El proceso de comenzó el viernes 24 y terminó ayer. Las entidades financieras designadas como agentes colocadores son Macro Securities y BACS –Banco de Crédito y Securitización, junto con AR Partners S.A. y Balanz Capital Valores.

 

Préstamos obtenidos en 2019

 

Con el objetivo de apalancar el plan de inversiones previstas, durante 2019 Telecom logró el apoyo del mercado mediante diversos acuerdos de financiamiento, y en menos de tres meses accedió a financiación por un monto total de hasta US$ 846 millones.

 

Asimismo, culminó exitosamente la colocación de obligaciones negociables en el mercado internacional. Originalmente prevista en US$ 300 millones, obtuvo una sobre suscripción de aproximadamente siete veces en el mercado internacional, motivo por el cual la empresa decidió ampliarla a US$ 400 millones.

 

En estos días, otras tres compañías consiguen financiamiento por US$ 62,5 millones. La agropecuaria Cresud colocó tres series de obligaciones negociables, dos en dólares y una en pesos, que en total significaron la obtención de US$ 51.430.063,58.

 

Por su parte, la desarrolladora inmobiliaria TGLT emitió una ON por US$ 6 millones que fue suscripta por Argentum Investments, con fecha de vencimiento el 31 de diciembre, y un interés del 12% anual.

 

En tanto, el Banco Mariva colocó valores de corto plazo por $ 300 millones, equivalentes a US$ 5 millones, con un margen de corte de 600 puntos básicos (es decir, una TNA de 37,56%) hasta el 27 de octubre.

 

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