Nueva emisión local de YPF: saldrá al mercado con dos ON en pesos y otra en dólar link

21 de enero, 2020

edificio YPF

La petrolera YPF anunció ayer la emisión de dos obligaciones negociables en pesos y una tercera en dólar link para el mercado local, que se enmarcan dentro del plan financiero para este año.

 

La compañía informó al mercado que durante la jornada del 22 de enero, se licitarán tres instrumentos por un monto equivalente de hasta US$ 50 millones que podría ampliarse a U$S 150 millones de dólares.

 

La emisión consistirá en dos series en pesos a doce y dieciocho meses respectivamente a tasa variable (Badlar + margen), y la tercera consiste en una serie dólar link a tasa fija a 12 meses.

 

Asimismo, la compañía anunció la reapertura del título Clase XLVI con vencimiento el 4 de marzo de 2021, por un monto equivalente de hasta US$ 50 millones que podría ampliarse a US$ 100 millones.

 

Se trata de la primera salida al mercado que la petrolera hace en 2020, luego de una emisión de obligaciones negociables que realizó el 2 de diciembre, de la cual tomó del mercado fondos por debajo de US$75 millones previstos.

 

Desde YPF indicaron que “la emisión de las obligaciones negociables en el mercado local que se enmarcan dentro del plan financiero para este año y ofrecen una alternativa atractiva para los tenedores de pesos en el mercado local”.

 

El año pasado YPF logró importantes emisiones en el exterior (sobre todo para YPF Luz) que luego se cortaron por la crisis.

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