Telecom Argentina anunció ayer que culminó con éxito la colocación de una nueva serie Obligaciones Negociables clase 1 a tasa fija, en el marco del programa global de emisión de obligaciones Negociables, por un valor nominal de hasta US$ 3.000 millones.
Desde el operador explicaron que “la emisión de Obligaciones Negociables, prevista inicialmente en U$S 300 millones, obtuvo una sobresuscripción de aproximadamente siete veces en el mercado internacional, por lo que se amplió a US$ 400 millones”.
Al respecto destacaron que “la excelente calificación de Telecom en los mercados internacionales permitió que esta colocación tenga una tasa de 8%, con mejor performance que los bonos soberanos, con un plazo de siete años”.
El proceso de colocación de las Obligaciones Negociables comenzó el día miércoles pasado y culminó ayer. El colocador local es Industrial and Commercial Bank of China y los colocadores internacionales son: Citibank, HSBC Securities (USA) Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Santander Investment Securities Inc.
Dese el operador explicaron que “el producto de la colocación será utilizado por la empresa para financiar la recompra de deuda, incluidos los títulos a 6,5% que vencen en junio de 2021”. Y desde el City destacaron que “Telecom se convierte así en la tercera entidad argentina que emite bonos en las últimas dos semanas, con la participación de Citi como Joint Bookrunner en los tres casos.
Telecom había anunció que saldrá al mercado a buscar fondos por unos US$ 300 millones, con la posibilidad de ampliarlos hasta US$ 500 millones, para refinanciar deuda de la compañía.
