La petrolera de Galuccio cotiza en Wall Street: ya recaudó US$ 100 millones

26 de julio, 2019

Vista Oil Gas

El exCEO de YPF y actual titular de la petrolera Vista Oil & Gas, Miguel Galuccio, debutó hoy con su empresa en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) y recaudó US$ 100 millones para invertir en Vaca Muerta.

 

La firma, que opera desde el 4 de abril de 2018 y tiene sus oficinas principales en México, informó que este jueves amplió su capital mediante la venta de 10 millones de acciones a un precio de US$ 9,25 cada una, lo que le permitió embolsar US$ 92,5 millones. Los fondos serán destinados a financiar las actividades que la empresa tiene en Vaca Muerta.

 

Galuccio estuvo presente para el toque de campana inaugural del NYSE, con lo que dio inicio a la cotización de la empresa. El movimiento es considerado por Vista Oil & Gas como un primer paso para convertirse en la petrolera independiente líder de América Latina.

 

Se trata del primer caso en que un “Vaca Muerta pure shale play” es listada en la Bolsa de Nueva York.

 

Citigroup Global Markets Inc. y Credit Suisse Securities (USA) LLC fueron las compañías que actuaron como las coordinadoras globales y corredoras de las colocaciones, mientras que Itaú BBA USA Securities Inc., Morgan Stanley & Co. LLC y Santander Investment Securities Inc. actuaron como corredoras de las colocaciones.

 

Hoy Galuccio habló con Willy Kohan en Radio Mitre desde Nueva York. “Para nosotros es un día importante, un día de celebración. Lanzamos la compañía con un SPAC en México. Levantamos US$ 850 millones. Fuimos la primera compañía independiente en Vaca Muerta y hoy vamos a ser el primero IPO para Vaca Muerta. Y ayer nos comentaban los bancos internacionales que somos el primero de una compañía de exploración y producción en EE.UU. y en el mundo en el último año”, aseguró.

 

En este sentido, Galuccio aseguró que “es un día importante de celebración para Argentina que una compañía independiente pueda estar en la Bolsa de Nueva York”.

 

En su presentación ante inversionistas, Vista destacó “la reducción de costos operativos y la capacidad de generación de caja a través de sus yacimientos convencionales; los resultados alentadores -por encima de las expectativas iniciales- tanto en eficiencia como en productividad en su desarrollo no convencional en Bajada del Palo Oeste, su solida posición financiera y su organización ágil, liderada por un experimentado equipo de clase mundial”.

 

Según se informó, “la compañía cuenta con activos productivos de alta calidad, un bajo costo operativo y un alto margen de producción de activos convencionales en la Argentina y México, siendo la Argentina el lugar con la mayor parte de su producción y ganancias, y con la mayoría de sus actividades de perforación y reacondicionamiento de pozos, reservas estimadas y verificadas, y activos actuales”.

 

 

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